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财会金融类

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第十一章 理财规划书制作的标准和流程 共99题
题目列表
多选题
综合理财规划的主要内容包括（ ）。
中级个人理财 11章 03节

45

0
多选题
理财师在为客户服务的过程中难免会遇到自己不甚精通的领域，如税务、法律等。在提供这方面的专业建议时，强...
中级个人理财 11章 03节

38

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单选题
激发客户寻找理财师服务的动因往往是因为客户自身的情况的一些变化，其中不包括（ ...
中级个人理财 11章 03节

17

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单选题
理财规划书的内容与客户息息相关，规划书可读性的要求不包括（ ）。
中级个人理财 11章 03节

22

0
单选题
对一些特殊事件比如失业、创业、移民等，发生后客户的收入将发生重大变化，这时，理财师更应注重（ &n...
中级个人理财 11章 03节

31

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单选题
理财规划书的开场白不包括（　　）。
中级个人理财 11章 03节

25

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单选题
在（　　）的方式下，理财规划服务才能体现其实用性和专业性。
中级个人理财 11章 02节

46

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单选题
客户寻找理财师服务的动因中，家庭状况的改变不包括（　　）。
中级个人理财 11章 02节

47

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判断题
理财师一方面应该认识到现行法律法规和各项规章制度对自身执业的限制，另一方面也应该认识到自身专业能力的...
中级个人理财 11章 02节

47

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判断题
理财师在最后提供整体规划建议的时候，一定要和这些结论和建议保持一致。
中级个人理财 11章 02节

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