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财会金融类

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第七章 理财师的工作流程和方法 共179题
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判断题
信任是客户关系的基础。
初级个人理财 7章 02节

33

0
多选题
理财师解决过多机动事项干扰的方法包括(　　)。
初级个人理财 7章 02节

43

0
多选题
电话沟通时的注意事项包括(　　)。
初级个人理财 7章 02节

35

0
多选题
理财师在和客户沟通的时候，注意不要使用(　　)。
初级个人理财 7章 02节

41

0
多选题
理财师需要告知客户的理财服务信息包括（ ）。
初级个人理财 7章 02节

49

0
多选题
理财师与客户建立信任关系需要注意的内容包括（ ）。
初级个人理财 7章 02节

22

0
多选题
理财师与客户建立关系时，需要注意（ ）。
初级个人理财 7章 02节

19

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单选题
客户关系建立的过程是客户和专业理财师从不认识到熟悉，从熟悉到了解，从了解到理解的过程。客户关系的基础...
初级个人理财 7章 02节

23

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多选题
理财师的工作流程概括为（ ）。
初级个人理财 7章 02节

21

0
判断题
理财师在进行理财规划工作时，要严格遵守理财师工作流程的六个步骤。（ ）
初级个人理财 7章 02节

19

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