执行理财方案时,理财规划师应注意()。
妥善保管理财计划的执行记录
理财方案的制定和执行最好一成不变
执行理财计划不必首先获得客户的执行授权
不论是在实施计划制定的过程中,还是在完成之后,都应当积极主动地与客户进行沟通和交流,但不需要客户亲自参与到实施计划的制定和修改过程中来
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