题库 财会金融类 题目列表 助理理财规划师搜集客户信息的工作程序不包括()。
单选题

助理理财规划师搜集客户信息的工作程序不包括()。

A.

 与客户交流,向客户介绍财产分配和传承规划对其家庭及个人的影响,并向客户介绍制定该规划所需了解的必要信息

B.

 设计客户家庭结构调查表

C.

 指导客户填写事先设计好的家庭结构调查表

D.

 详细了解客户及其家庭成员目前的工作、生活、经济状况,客户对其家庭成员所应承担的抚养、赡养等义务

题目信息
三级理财规划师 2章 07节
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