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判断题
理财师可以定期或者不定期为客户提供后续跟踪服务。
初级个人理财
7章
49
0
判断题
每一位理财师一定要做长期的打算,而不能做一锤子买卖,因此理财师在为客户理财时,一定不能置客户利益于不...
初级个人理财
7章
51
0
判断题
理财规划服务中,不可代客操作。( )
初级个人理财
7章
34
0
判断题
理财师执行理财规划方案的原则之一就是要事先重复沟通,让客户有明确的预期。( )
初级个人理财
7章
22
0
判断题
对教育费用需求的定量分析是子女教育规划的内容之一。
初级个人理财
7章
06节
24
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判断题
为客户制定根据其理财目标和自身情况的投资计划,是为了追求更高的投资收益,实现客户利益最大化。
初级个人理财
7章
06节
25
0
判断题
对理财师来说,评估频率越高越好。( )
初级个人理财
7章
05节
22
0
判断题
当前大多退休人士退休后的收入来源能满足客户退休后的生活品质要求。( )
初级个人理财
7章
05节
23
0
判断题
家庭收支储蓄表和资产负债表是分析家庭财务状况、进行家庭收支规划最重要的指标和工具。
初级个人理财
7章
05节
23
0
判断题
退休养老收入一般分为两大来源:社会养老保险、企业年金。
初级个人理财
7章
05节
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