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初级个人理财
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判断题
调查问卷是一种比较有效的收集客户信息和观点的方法。
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5章
04节
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判断题
理财师应该掌握一些关键的沟通技巧,并能在接触中熟练自然地加以运用,譬如提问、聆听和肢体语言方面的技巧...
初级个人理财
5章
04节
23
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判断题
形成期须在保持流动性前提下配置高收益类金融资产,如股票基金、货币基金、流动性高的银行理财产品等。(&n...
初级个人理财
5章
04节
17
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判断题
按财富观进行分类是客户分类中按内在属性分类的一种。( )
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5章
04节
19
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判断题
不同年纪的客户和不同性别的客户在理财目标上(即在经济目标与人生价值目标之间的追求,或在不同经济目标之...
初级个人理财
5章
03节
10
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判断题
人生价值的实现离不开经济保障,因此人生价值可以用金钱来衡量。( )
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5章
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8
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按风险态度分类,可以将客户分为风险爱好型和风险厌恶型。( )
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判断题
成熟期需要保持资产流动性,并适当增加固定收益类资产,如债券基金、浮动收益类理财产品。( )
初级个人理财
5章
03节
16
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判断题
处于成长期的家庭,应当保持资产流动性,并适当增加固定收益类资产。
初级个人理财
5章
03节
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判断题
生命周期理论是由F.莫迪利安尼单独创建的。
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